IDS Insights – ESG News

SFDR-Update: Neues EET 1.1.2-Template und verbesserte RTS-Vorschläge

Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +0100

Die jüngst veröffentlichte Version 1.1.2 des European ESG Template (EET) und die vorgeschlagenen Verbesserungen der technischen Regulierungsstandards (RTS) zielen auf eine Harmonisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Europäischen Union ab. Werfen wir einen Blick auf die letzten Entwicklungen der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

IDS als Experte für Nachhaltigkeitsberichterstattung im Portfolio Institutionell

Tue, 23 Jan 2024 00:00:00 +0100

Ein aktueller Artikel "Die Krux mit der Klassifizierung", veröffentlicht von Portfolio Institutionell, beleuchtet einen wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeitsberichterstattung: die Herausforderungen bei der Klassifizierung von Anlageinstrumenten nach Nachhaltigkeitsaspekten. Es werden verschiedene Lösungsansätze aus Expertensicht diskutiert.

Von der Offenlegung zur Berichterstattung: SFDR-Konsultationen und CSRD-Standards

Fri, 06 Oct 2023 00:00:00 +0200

Die Europäische Union (EU) arbeitet aktiv an der Stärkung des nachhaltigen Finanzwesens, indem sie die Öffentlichkeit durch offene und gezielte Konsultationen zur Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) aktiv einbezieht. Gleichzeitig bereitet sich die EU mit der jüngsten Veröffentlichung der Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) als Teil der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) auf die lang erwartete Entwicklung in der Berichterstattung über nachhaltige Finanzen vor.

SFDR: Die aktuellen Entwicklungen im Blick

Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0200

Nach der Einführung von SFDR Level 1 am 10. März 2021 traten am 1. Januar 2023 auch die Anforderungen von SFDR Level 2 in Kraft. Die Finanzmarktteilnehmer haben nun bis zum 30. Juni 2023 Zeit, ihre PAI-Meldungen auf jährlicher Basis offenzulegen. Schauen wir uns die neuesten SFDR-Entwicklungen an.

EU-Kommission verabschiedet finale RTS zu SFDR-Offenlegungspflichten

Thu, 28 Apr 2022 00:00:00 +0200

Am 6. April 2022 verabschiedete die EU-Kommission die finalen technischen Regulierungsstandards (RTS) und ihre fünf Annexe, die von den Finanzmarktteilnehmern im Rahmen der Verordnung zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosures Regulation - SFDR) anzu verwenden sind.

FinDatEx berät zu EET v1.0 und EMT v4.0

Tue, 15 Feb 2022 00:00:00 +0100

Am 4. Februar hat FinDatEx (Financial Data Exchange Templates) einen Vorschlag für das neue European ESG Template (EET) v1.0 präsentiert und zur Aktualisierung des European MiFID Template (EMT) v4.0. Feedback zu beiden Vorlagen wird bis zum 25. Februar 2022 gesammelt

IDS-Experten bei den OS-Climate Technical Deep Dive-Veranstaltungen

Tue, 07 Dec 2021 00:00:00 +0100

Am 1. und 2. Dezember 2021 veranstaltete OS-Climate (OS-C) Technical Deep Dive-Veranstaltung über die OS-C Plattform und Tools. In der Sitzung "Data Extraction: Climate Metrics & Natural Language Processing" stellte Ismail Demir, Data Scientist, IDS - zusammen mit Lea Deleris, Head of RISK Artificial Intelligence Research, BNP Paribas, Jeremy Goh, Data Scientist, BNP Paribas, und Karan Chauhan, Data Scientist, Red Hat - das Natural Language Processing (NLP) Toolkit vor.

IDS nutzt das NLP-Toolkit, um KPIs (Key Performance Indicators) aus PDF-Dokumenten zu extrahieren. Bei den PDFs handelt es sich um Nachhaltigkeits- oder Jahresberichte beliebiger Unternehmen, und die KPIs sind ESG-relevante Kennzahlen, z.B. direkte Treibhausgasemissionen.

Das Toolkit besteht aus zwei Komponenten, die sich gegenseitig ergänzen:

Eine regelbasierte Komponente zur Extraktion von KPIs aus Tabellen
Eine Komponente für Machine Learning zur Extraktion von KPIs aus Fließtext

Die IDS-Experten sind stolz darauf, an der Entwicklung der Algorithmen mitzuwirken, die eine schnellere und einfachere Beschaffung von ESG-Daten ermöglichen. Dies wird Asset Managern und Asset Ownern die Möglichkeit geben, ihre physischen Risiken und Übergangsrisiken besser zu messen und zu verwalten.

Jetzt anschauen (Englisch)

Gemeinsam für einen raschen Wandel in Richtung Low-Carbon Economy: Allianz und IDS @ OS-Climate Platform, COP 26 in Glasgow

Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100

Die OS-Climate Plattform der Linux Foundation präsentierte sich auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow mit über 1.000 Teilnehmern. In Zusammenarbeit mit Hochschulen, Nichtregierungsorganisationen, Investoren und kommerziellen Datenanbietern bietet OS-Climate eine Softwareplattform, die darauf abzielt, die besten verfügbaren Daten, Modelle und wissenschaftlichen Daten zu bündeln, Steigerung der globalen Kapitalflüsse in den Klimaschutz und die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel.

Zuverlässige klimarelevante Datensätze und wissenschaftlich fundierte Analysen sind für das Klimarisikomanagement unerlässlich. An der Veranstaltung nahmen weltweit führende Unternehmen teil, die sich für die Nachhaltigkeit der Finanz- und Investmentbranche engagieren. Darunter auch Allianz Investment Management (AIM) / IDS GmbH Analysis and Reporting Services als stolzes Mitglied von OS-Climate. Die Leitidee der Veranstaltung war es, aufzuzeigen, dass Open-Data und Open-Source-Tools - gemeinsam entwickelt von der Gemeinschaft für nachhaltige Finanzen durch eine transparent geregelte, systematisierte Zusammenarbeit - den Übergang zu Net Zero beschleunigen werden.

Dem Hauptgedanken folgend, dass die OS-Climate Plattform eine gemeinsame Datengrundlage für den Übergang zu Net Zero bietet, eröffnete Thomas Kirchherr von IDS die Data Common Session: "Die Herausforderungen, mit denen unsere Kunden im Umgang mit Daten und Analysen konfrontiert sind, haben uns dazu veranlasst, OS-Climate beizutreten und mit anderen einen Open-Source-Ansatz zu entwickeln, der das Problem inkonsistenter Daten anpackt."

Christian Meyndt von IDS teilte sein Wissen über die Extraktion von KPIs durch regelbasierte und maschinelle Lern-Algorithmen. Zusammen mit 1QBit und der Allianz Investment Management SE hat IDS Tools entwickelt, um Daten aus unstrukturierten Quellen, z.B. PDF-Berichten, zu extrahieren und zu verarbeiten. Christian erklärte: "Allianz und IDS haben ihre Lösungen als Open Source zur Verfügung gestellt und den Code für OS-Climate beigetragen, um gemeinsam an der Entwicklung der Tools zu arbeiten."

Leyla Javadova vom ESG-Team der Allianz Investment Management SE, das von Udo Riese geleitet wird, präsentierte das Implied Temperature Rise Model (ITR), welches die Möglichkeiten der Open-Source-Portfolioausrichtung aufzeigt. Beim ITR handelt es sich um ein vorausschauendes Management-Tool, das die Bewertung erleichtert, wie einzelne Investitionsentscheidungen zu den langfristigen Klimazielen beitragen können. Die Methodik wurde im Einklang mit den Anforderungen des Portfolio Alignment Teams in dem von der TCFD in Auftrag gegebenen Bericht "Measuring Portfolio Alignment" entwickelt. Das ITR-Modell ist ein transparentes, dynamisches und wissenschaftlich fundiertes Open-Source-Tool, das rück- und vorausschauende Daten einbezieht und mehrere schwer zu bewältigende Sektoren abdeckt. Es vergleicht die Emissionsverläufe von Unternehmen mit einem bestimmten Klimaszenario und vergibt einen Temperature Score, der auf Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit diesem Szenario basiert.

Die Veranstaltung endete mit einer "Call-to-Action"-Rede von Günther Thallinger, Vorstandsmitglied der Allianz SE und Vorsitzender der von den Vereinten Nationen einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance. Er betonte, dass diese COP26-Konferenz - bei der der Privatsektor so präsent war wie nie zuvor - nur der Ausgangspunkt für die Finanzindustrie ist, um selbst den Wandel zu vollziehen und ihn zu unterstützen: "Wir müssen voranschreiten, um den KAPITALISMUS in einen NACHHALTIGEN KAPITALISMUS umzuwandeln." Thallinger betonte auch, wie wichtig es ist, über qualitativ hochwertige Klimarisikodaten und Berichte zu verfügen, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.

Allianz Investment Management SE und IDS GmbH - Analysis and Reporting Services werden auch künftig ihre gemeinsamen Anstrengungen fortsetzen, um Open-Source-Daten und -Analysen für einen raschen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu entwickeln. Mit vereinten Kräften können wir den Wandel herbeiführen.

"Die Allianz hat sich verpflichtet, ihre Anlageportfolios bis zum Jahr 2050 so zu steuern, dass sie netto keine Kohlenstoffemissionen mehr verursachen. Qualitativ hochwertige und verlässliche Informationen über alle Unternehmen, in die wir investiert sind, sind die Basis für alle Entscheidungen. Dabei sind Open-Source-Analysen und offene Klimadaten ein vielversprechender Weg, um die Finanzbranche dabei zu unterstützen, die Auswirkungen des Klimawandels vollständig zu berücksichtigen und mit den Unternehmen, in die wir investieren, zusammenzuarbeiten, um den Übergang zur Klimaneutralität zu schaffen. Ein großes Dankeschön an alle, die sich gemeinsam für diese wichtige Umsetzung einsetzen, einschließlich unserer Kollegen bei AIM und IDS." Günther Thallinger - Vorstandsmitglied der Allianz SE und Vorsitzender der von der UN einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance

Starker Partner für klimafreundliches Wirtschaften: Allianz investiert in nachhaltige Finanzprodukte

Fri, 25 Jun 2021 00:00:00 +0200

Nachhaltigkeitsbericht 2020: IDS-Mutter Allianz SE senkt Treibhausgas-Emissionen und stockt Volumen in nachhaltigen Finanzprodukten um fast 10 Mrd. Euro auf.

PAI: ESG-Risiken im Investmentprozess jetzt offenzulegen

Wed, 23 Jun 2021 00:00:00 +0200

Seit Jahresmitte 2021 sind nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren offenzulegen – ab Ende 2022 auch auf Fondsebene